Alla base Akane arriva Isamu Okamoto, un vecchio amico di Joe e abilissimo pilota allievo del professor Tobishima. Dopo una piacevole serata insieme al team della base, il ragazzo torna in Hokkaido dove è stanziata la sua base ma il suo aereo viene catturato dai Gailariani che lo usano come cavia per un esperimento di modifica delle cellule cerebrali, al fine di schiavizzare la razza umana.
Isamu diviene uno schiavo in mano agli alieni che lo inviano in missione contro un aeroporto militare dove fa una vera e propria strage. Visto che la prova ha avuto successo il ragazzo viene assegnato ad un'altra missione e proprio all'aeroporto dove prestava servizio, uccidendo i suoi ex compagni.
Alla base Akanè scatta l'allarme e Groiser X entra in azione, scontrandosi presto col nemico. Joe e Rita scoprono che il pilota della nave nemica è Isamu che sembra non riconoscerli. I piloti, distratti dall'accaduto, vengono catturati assieme al Groiser che viene costretto all'atterraggio.
I due piloti però, una volta a terra, riescono a sopraffare i Gailariani e Isamu viene fatto rinsavire. Sfortunatamente un soldato approfitta di una distrazione di Rita e riesce ad accoltellare il terrestre sche spira fra le braccia di Joe e Rita.
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